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移為通信:攜工程師紅利走向全球,延續高速增長態勢
2019-10-02 08:11     來源: 本站整理   

攜工程師紅利走向全球,延續高速增長態勢,維持“增持”評級

    公司2018年全年不管是從收入端還是利潤端,均從2016年的低谷中恢復過來,延續公司成立之后迅猛的發展勢頭,股價也逐步受到資本市場認可。

    實際上,公司憑借技術+市場雙輪驅動,不斷撬動新客戶獲得大合同的發展邏輯一直未變,2018年開始只是因為產品代際升級加速創造了更好的大環境,從而給公司提供了更好的發展機遇而已。而2016年的失利,也是這個發展邏輯的反向驗證,給公司未來的發展提供了一些警示,栽過跟頭之后才能走得更平穩。

    我們認為,隨著通信行業產品迭代升級加快,中國的工程師紅利在通信行業將體現得更加明顯,相應的通信終端制造商,將攜此優勢走向全球,引領全球。華為已向人們證明了這點,移為通信作為資產追蹤終端這一細分領域的佼佼者,有望復制華為的傳奇。

    我們預計公司2019/2020年的凈利潤為1.8億/2.2億,對應PE28倍、24倍,維持“增持”評級。


[責任編輯: 清楓學長 ]

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